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2017 - 07 - 26
司近况:中期业绩扭亏为盈,拟派息每股0.2元7月24日公司发布半年业绩,称公司2017上半年实现营收4.83亿人民币,同比增长22.98%,净利润同比扭亏为盈至4359.6万元,基本每股收益0.132元,同时宣布中期派息0.2元。公司上半年业绩大幅增长的原因,主要是彻底取消C类客户补贴投入策略,采取围绕大数据核心战略,并狠抓高毛利业务收入。同时期内公司继续提升经营效益,削减销售及管理费用约0.4亿元。大股东增持,彰显对公司发展信心2017年6月13日,公司控股股东刘新知会公司董事会,其已质押其直接或间接持有的合计约1.25亿股内资股,作为贷款的抵押品,有关贷款用于支付其认购公司3350万股新内资股的部分认购款,相当于增持总股本10%的股份。显然,大股东增持公司股份的举动凸显了其对公司的价值认可及未来发展信心,有利于推动公司业务快速发展。迎智能网联风口,打造全球汽车数据龙头公司作为全球最大的车载诊断设备(OBD)供应商,凭借20余年汽车诊断仪业务积累了高达95%车型协议。2017上半年,公司持续大力发展网联汽车诊断2B2C业务,销售X431等互联网汽车诊断设备7.44万台,同比增幅23.8%,产品毛利率维持在约45%,公司一系列稳增长策略得到良好体现。伴随着车云诊断设备的推广,公司上半年收集汽车维修报告3500万分,同比增幅192%,覆盖车辆达450万辆,同比增幅489%。而依据公司...
2017 - 07 - 25
投资要点:公司公布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入4.87亿元人民币,同比增长23.08%;营业利润为4445万元人民币,去年亏损1449万元;净利润为4359万元,去年亏损额为1951万元人民币。公司销售和管理费用大幅降低,报告期内公司销售费用率为9.96%,同比降低3.65个百分点,管理费用率为17.74%,同比降低12.96个百分点。2016年回归to B市场,业绩反转趋势明确。公司为汽车后市场龙头,其传统故障检测装置产品市占率已达到70%以上,覆盖了市面上95%车型的私有协议。基于公司深厚的整车数据的经验和资源,自2013年开始,公司开始进军车联网领域。前期尝试开拓to C市场未达预期,公司于2016年战略回归to B市场。由于C端用户培育期长,获客成本高,公司在探索to C市场过程中研发和销售投入巨大,造成了逐年亏损的情况;2016年回归to B市场后,公司推出互联网化诊断产品,同时严格控制管理费用和财务成本,2016年公司营收增长19.05%,达8.26亿元,毛利率上升6.0个百分点至44.28%,净利润达2141万元人民币,实现了扭亏,公司业绩反转趋势明确。AIT智能系列产品发布,开启数据增值服务领域。3月26日,公司推出AIT汽车全系统人工智能检测终端,AIT与传统诊断设备的主要区别在于体积小巧,操作简便,对使用者的要求门槛低,因此扩大了产品市场范围,除专...
2017 - 07 - 25
(证券分析师:王学恒)2017年上半年营收增长23%,利润增长323%,宣布派息0.2元公司收入增长超我们预期约10%、利润增长均超我们预期约13%,并宣布中期派息0.2元(股息率约为1.9%)。公司上半年通过优化人员费用,大幅节流了开支,销售费用率与管理费用率较去年同期出现了超大比例的下降,而且我们预期这种下降趋势随着收入的提升还能够持续;同时,公司降低了有息负债率至19%(去年同期29%),预收账款增加31%也映射了后续订单、收入增长的潜在动力;从这半年的年报来看,公司确定的走在了复苏的路上,并又一次给予市场信心。下半年的重头产品是AIT,重头市场是海外,重头积累是数据公司上半年发布了划时代意义的AIT自动检测设备,相当于汽车检测市场的“无人驾驶”,体验感好,用户门槛被大大降低。由于公司采用了审慎的态度继续优化该设备,因此上半年并未大力将该设备推向市场,但根据我们的调研和体验,这是一款可以将汽车检测本来专业的to B产品做到to C化的杀手级产品。我们非常看好基于该理念的在中国以及全球的to C端销量,并预期该产品将在下半年、明年为公司源源不断的创造惊喜;今年公司加速了海外业务的拓展,海外订货会6月举行,预计随着AIT产品的推向市场,海外市场在3季度将会有大批量订单;今年公司加速了用户向云端的迁移,其结果是,云端数据量大幅度增加,维修报告同比增长192%,诊断报告同比增长489...
2017 - 06 - 15
作者:格隆汇·左龙右鲤✦ 一、特斯拉市值必会超越苹果?在特斯拉刚今年的第一季财报分析师会议上,马斯克对华尔街的分析师们说,特斯拉的市值迟早会超过苹果。这一说法也许有点痴心妄想。虽然特斯拉公司市值已经超越了福特公司,目前仅次于通用汽车,成为汽车上市公司中的市值第二名。但特斯拉和苹果市值依然有着巨大差距。而据外媒最新消息,有投行开始认同马斯克的大胆预言,日前摩根史丹利公司的分析师乔纳斯(Adam Jonas)在研究报告中指出,特斯拉的市值的确有可能超过苹果,但是驱动力并非来自大众款车型Model 3量产,也不是后续推出的车型,特斯拉的自动驾驶卡车、太阳能屋顶产品或是太阳能储能产品也没有超越苹果市值的股价推动力。这位分析师表示,只有一个市场能够推动特斯拉的股价市值大幅攀升,那就是汽车数据、汽车内容服务。特斯拉市值能否超越苹果?目前还不好判断,但大摩对汽车数据价值的高度重视,左龙大叔是非常认同的。彼得林奇喜欢挖掘拥有隐蔽资产的公司,在实体经济里,隐蔽资产通常是土地资源。而在虚拟经济,隐蔽资产是大数据资源及IP。这也是左龙大叔最近挖掘的投资主线,在市场没有充分认识到数据资源及IP的巨大价值时,他们就是“隐蔽资产”。大摩这位乔兄发布的研究报告,首次提到汽车数据价值的挖掘,并认为这是驱动特斯拉市值超越苹果的主要动力。左龙大叔必须点赞10086下。左龙大叔一直有跟踪元征科技(2488HK...
2017 - 03 - 31
证券分析师:王学恒)控股股东全额认购增发4.61亿元公司公告计划发行且认购人以现金按认购价每股新内资股约人民币8.16元(相当于约9.18港元,十日均价),认购合共5650万股新内资股,以筹集约人民币4.61亿元,内资股认购事项完成后,董事长刘新及一致行动人直接持有股权由38.1%增加至41.2%。本次增发,将进一步压缩资产负债率,同时也对市场传递信心。此外,公司原有1.65亿内资法人股,1.64亿H股,增发后,内资法人股扩大为2.21亿股,总股本合计3.85亿股,股本增加了17%,对EPS有15%的摊薄。与汽车超人战略合作公司于3月26日,与金固股份(002488)旗下的汽车超人(全国超过万家门店)战略合作,并发布了今年的重要新产品,AIT汽车全系统人工智能检测终端。双方的合作模式是:汽车超人将帮助元征科技销售AIT设备,而元征科技将AIT形成的数据收入与汽车超人共享。AIT自动检测设备的发布公司发布了重量级新产品:AIT自动检测设备。AIT是人工智能检测的缩写,该设备的特点是小巧,智能。它通体没有任何一个按键,使用者(目标是洗车店与快修、养护店),将其插入汽车的OBD插口,在3-5分钟,将生成一份全车体检报告在微信上。该服务为有偿服务,定价由使用者根据服务需求统一制定,10-50元/次不等,收益分成为元征公司40%,门店60%。AIT产品具有划时代意义:1)它是全球第一款智能汽...
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